唐天宝年间，安禄山叛变，在汾州城里的聂乡魂与义兄南英翔因盗贼攻入城中险些丧命，所幸被龙池派的杜瀛所救，其后更一同前往淮阳郡投身军旅。对聂乡魂而言，那个晚上不啻是生不如死的转变──他所恋慕的义兄在城西镇隆寺与崔慈心相遇，更决心与之廝守终生，而南英翔对他始终暧昧的举止态度，更令他痛不欲生。在幼年恩人的怂恿及他亟欲独佔义兄的渴望下，他成为燕军的棋子送毒给张巡，虽被南英翔等人发现而未能得手，却因此必须与义兄分离，而他万万没想到，保他性命带他离开的竟是那个整日嬉皮笑脸的杜瀛……